Завершившийся первый месяц 2019 года принес крипторынку чуть меньше поводов для оптимизма, чем ожидали в сообществе, но все равно есть поводы порадоваться. Так, все больше организаций успешно применяют блокчейн-технологию в повседневной деятельности, игроки рынка и инвесторы с нетерпением ждут одобрения лицензий на сделки с биткоин-ETF, а число банкоматов для конвертации криптовалют за три года увеличилось на 700% по всему миру. Все это указывает на возможное появление поводов для активных покупок биткоина, эфира и других активов, даже не самых топовых, и ускоренного повышения их стоимости уже в ближайшие месяцы за счет притока не только розничных инвесторов, но и владельцев крупных капиталов, желающих заработать на новом витке «крипто-лихорадки». Хотя она, скорее все, уже не будет напоминать то безумство осени-зимы 2017 года, а будет носить плавный и уверенный характер.

Cboe повторно подала заявку на лицензирование биткоин-ETF

Как ни странно это совпадение, но как только в прошлом обзоре мы написали об отзыве объединенной заявки на старт торгов биткоин-ETF от Чикагской биржи опционов Cboe и финансовых компаний VanEck и SolidX в свете вынужденной приостановки работы американского правительства по банальной причине отсутствия бюджета на 2019 год, то почти что сразу на ленты информационных агентств поступила новость о возобновлении работы федеральных организаций в США. Хотя это может вновь оказаться только временным событием, ведь финансирование было выделено всего на три недели — до середины февраля. И если члены Республиканской и Демократической партий США не смогут договориться об условиях выделения финансирования до 15 февраля, то снова произойдет так называемый «шатдаун» с приостановкой работы государственных организаций. В результате чего снова на неопределенный срок «повиснет в воздухе» вопрос об одобрении заявления на создание биткоин-ETF. В прошлом обзоре также упоминалось об обещании CEO VanEck Яна Ван Эйка вскоре снова подать заявку. И, действительно, руководство компании сдержало свое слово и 31 января подало повторную заявку, чем поделился директор по стратегии развития цифровых активов VanEck Габор Гурбакс в своем Twitter-аккаунте. С этого момента по законодательству США у SEC есть 240 дней для принятия положительного решения, либо мотивированного отказа в одобрении этой заявки. Если заявку одобрят, то данное событие станет без преувеличения новой вехой в истории крипторынка и привлечет миллиарды долларов инвестиций: как в сами активы, так и во всю крипто-отрасль.

Также вместе с новостью о биткоин-ETF в статье упоминалось автоматически отложенное рассмотрение заявки на запуск оборота фьючерсами на биткоин на платформе Bakkt Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Поводом для него также стал «шатдаун» всех правительственных организаций в США, что привело к переносу на неопределенный срок рассмотрения заявки на получение первой лицензии такого рода. Напомним, первоначально Bakkt должна была начать торги 24 января. Важность запуска платформы заключается в том, что по ее образцу будут создаваться торгуемые на фондовых биржах в Европе, Азии и других регионах мира фьючерсные контракты на криптовалюты. На этой неделе платформа Bakkt раскрыла некоторые подробности спецификации предложенных к рассмотрению регулятором условий фьючерсов на биткоин. Так, торгуемым инструментом получившим название «Bakkt BTC (USD) Daily Future» станет пара USD/BTC c размером контракта 1 BTC, то есть в одном лоте будет один биткоин. Биржевая минимальная стоимость будет колебаться в диапазоне от $0.01 до $2.50 в среднем за единицу первой криптовалюты. Максимальное количество контрактов в одной позиции будет установлено в размере 100,000 лотов, а комиссия за сделку будет ограничена $0.50. Еще одной интересной подробностью плана по запуску данного инструмента стало отсутствие кредитного плеча, то есть торги будут осуществляться только на средства самого клиента. Отметим, что Чикагская биржа не готова останавливаться только на фьючерсе на биткоин. В августе в СМИ появлялись слухи о возможном создании аналогичных контрактов на эфир, однако ни журналисты, ни руководство корпорации пока не подтвердили данную информацию, поскольку для запуска нового инструмента также потребуется одобрение от CFTC.

Еще к одной из новостей из мира «крупного капитала» можно отнести сообщение о готовности Fidelity Investments в марте запустить криптовалютный кастодиальный сервис, разработка которого началась в октябре 2018 года. Этот сервис позволит институциональным инвесторам, а не мелким розничным участникам торгов на крипторынке, надежно хранить свои активы на холодном кошельке c возможностями защиты от потери приватных ключей или кражи средств. Предоставляемый сервис также будет учитывать помимо приватности условия местонахождения клиента и юрисдикцию его страны, а также ряд других важных факторов.

Эфир взрослеет, как и Виталик Бутерин

Сеть Ethereum продолжает функционировать даже после январского переноса запланированного обновления Constantinople. Оно предполагает активацию пяти масштабных предложений по улучшению работы сети, одно из которых снизит награды за майнинг с 3 эфиров до 2 за добытый блок. Напомним, что из-за обнаруженной критической уязвимости в одном из EIP, сеть Ethereum могла бы подвергнуться атаке двойного расходования средств, в связи с чем было принято решение перенести активацию хардфорка на 27 февраля. Но уже начались процедуры подготовки, и одним из этих решений стала активация «бомбы сложности», сократившая ежедневную эмиссию на 25% до максимального значения в 15,000 единиц. И среднее время для добычи блока выросло с 15 секунд до 18 секунд, хотя могут произойти и другие мягкие изменения, чтобы сообщество привыкло к предстоящим изменениям. Кстати, 31 января одному из главных вдохновителей и создателей эфира Виталику Бутерину исполнилось 25 лет, с чем его можно поздравить, а также поблагодарить за вклад в развитие крипто-отрасли.

Динамика ежесуточной добычи эфиров с 2015 по 2019 годы. Источник.

Блокчейн становится с каждым днем популярнее

Помимо приведенных выше новостей, за которыми криптосообщество внимательно следит в последние месяцы, также стоит отметить и появление не менее позитивных сообщений об успешном использовании блокчейна в повседневной жизни. Так, одна из крупнейших по объемам торгов европейских фондовых бирж Deutsche Börse вместе со стартапом HQLAx, который специализируется на продвижении технологии управления ликвидностью, планируют представить платформу для управления ценными бумагами. На текущий момент широкому кругу пользователей платформа не была презентована, но ходят слухи, что узкому кругу лиц из финансового сектора была продемонстрирована бета-версия, поскольку шесть банков уже заявили о желании интегрировать платформу и поучаствовать в ее разработке. Создаваемая платформа позволит проводить конвертацию ценных бумаг в фиатные валюты и предоставлять быстрые займы и взаиморасчет ими же. Полноценный релиз предполагается после улаживания всех имеющихся бюрократических препон во втором полугодии текущего года.

Счет на Binance теперь можно пополнять и с карты

Начать торговать криптовалютой с каждым днем становится все проще. Так, завести средства на бирже Binance теперь можно из любой точки мира, обладая пластиковой картой, выпущенной платежной системой Visa или Mastercard. Отныне на пополняемый счет можно зачислить средства не только в криптовалютах, но и в фиатных единицах через израильский процессинговый сервис Simplex. Средства сразу же будут конвертированы по рыночному курсу в биткоин, эфир, лайткоин, риппл или любой другой из 150 торгуемых активов. При этом комиссия за ввод средств составит 3.5%. На сегодняшний день, по словам CEO Binance Чанпена Чжао, в мире преимущественно происходит оборот денег при помощи фиатных средств, но эта ситуация может в будущем измениться в сторону криптовалют, благодаря таким партнерствам.

Успешно пройденный аудит биржей Gemini

Фондовая биржа Nasdaq выбрала семь криптовалютных бирж, в которые она планирует внедрить технологию противостояния мошенникам и манипуляторам на рынке. Одной из этих бирж может стать площадка Gemini. Криптовалютная биржа братьев Уинклвосс на днях с успехом прошла аудиторскую проверку по безопасности хранения средств и данных пользователей со стороны международной компании Deloitte. Этим фактом уже порадовал своих подписчиков один из основателей криптобиржи и харизматичных олимпийских чемпионов — Кэмерон Уинклвосс. Стоит отметить, что именно братья и стали одними из главных участников сообщества, которые призвали отказаться от анонимности в пользу большей прозрачности для государства при совершении сделок с крипто-активами, за что подвергаются нападкам со стороны крипто-анархистов.

Технический анализ криптовалют

Bitcoin

Биткоин после развития непродолжительной консолидации в районе сопротивления на уровне $3700 показывает медленное снижение к поддержке в виде диапазона $3465−$3500, где происходят торги на момент написания обзора. Причиной тому стали новости об отсутствии успеха у поданных заявок на начало торгов инструментами с биткоином на платформе Bakkt и отзыв поданной заявки от Cboe и VanEck. Текущие сделки совершаются, как будто в рамках стратегического отступления хитроумного полководца, который готов вскоре нанести поражение медведям. Поддержка для снижения цены помимо $3500 находится на уровне $3300. Но наиболее перспективным выглядит вариант с развитием спроса после отталкивания от нижней грани вероятно формирующейся модели технического анализа «Вымпел». Сигналом о начале ее реализации станет уход выше ключевых значений сопротивления $3900−$4000. Преодоление этого уровня позволит котировкам первой криптовалюты уверенно отправиться далее к целевым уровням $4150 и $4500. А затем в рамках предстоящих месяцев остаются актуальными долгосрочные цели в виде кластера $5280−$6000. Но это цели предстоящих месяцев, ведь основанием для уверенного роста станет одобрение регуляторами заявок на старт биткоин-ETF и фьючерсных контрактов на криптовалюты.

График BTC/USD, дневной таймфрейм. Источник.

Ethereum и альткоины

Эфир на прошедшей неделе прорвал вниз формировавшуюся с начала января консолидацию с поддержкой на значении $115, что было связано с успешной реализацией модели теханализа «Клин». Обозначенные в предыдущем обзоре цели в виде уровней $110 и $100 были успешно достигнуты, но дальнейшее снижение уже не представляется настолько же вероятным. Скорее всего, выход из текущей консолидации между этими уровнями произойдет наверх к ранее преодоленным поддержкам на $120 и $130. Целями для него станут ранее обозначавшиеся в обзорах уровни $140, $160 и $180, которые будут достигнуты в ближайшие месяцы. Лайткоин в последние дни вновь показывает восходящую динамику на краткосрочных таймфреймах и устремился наверх от нижней границы консолидации $30−$33.60. При этом сохраняется вероятность развития восходящей динамики вместе с ростом общей капитализации крипторынка, приближаясь к потенциальным сопротивлениям в виде уровней локальных экстремумов $36, $40 и $43.50 в рамках ближайших месяцев, но для их достижения потребуется увидеть четкий сигнал в виде преодоления значения $33.60.

График ETH/USD, четырехчасовой таймфрейм. Источник.

Наиболее важные события крипторынка на февраль 2019 года:

 С 1 февраля по 1 апреля будет проходить эйрдроп проекта Waves с ежедневным снимком владения токенами. С подробностями можно ознакомиться по ссылке. Также на 2 февраля назначено обновление дорожной карты. Будьте аккуратны при совершении сделок с Waves в выходные дни!

 11 февраля BitTorrent начнет эйрдроп для держателей TRON (TRX).

 Экспирация фьючерсных контрактов на биткоин на бирже Cboe намечена на 13 февраля.

 На 27 февраля намечено обновление в сети Ethereum, получившее название Constantinople, что может привести к волатильности на эфире в указанную дату и до нее.